El Gobierno colocó en el mercado local 1.087.461.107 dólares en BONAD 17, título nominado en dólares y suscripto en pesos con rendimiento asociado a la tasa de devaluación oficial, informó el Ministerio de Economía.
El Gobierno colocó en el mercado local 1.087.461.107 dólares en BONAD 17, título nominado en dólares y suscripto en pesos con rendimiento asociado a la tasa de devaluación oficial, informó el Ministerio de Economía.
De acuerdo con la comunicación del Palacio de Hacienda, la licitación recibió posturas por 1.384.038.936 dólares, 2,8 por encima de la oferta original, pero por debajo del máximo autorizado para la emisión.
En el Boletín Oficial publicado hoy, Economía fijó el monto máximo autorizado a emitir en BONAD 17 en 1.500 millones de dólares.
El llamado original dado a conocer la semana pasada era por 500 millones de dólares ampliables.
Si bien es un título nominado en dólares, la suscripción y pagos se realiza en pesos al tipo de cambio oficial (dólar linked), a un plazo de 18 meses con tasa de interés de 0,75 por ciento.
La tasa de corte establecida por la secretaría de Finanzas fue de 106 dólares por lámina de 100 dólares.
Con esta colocación, el Gobierno tomó cerca de 120 mil millones de pesos en la plaza local ante la imposibilidad de presentarse en los mercados internacionales, tanto a través de bonos como de letras suscriptas por el sistema previsional y reservas del Banco Central para cancelar obligaciones con organismos internacionales y deuda estatal bilateral.
La fecha de emisión del bono será el 19 de agosto de 2015 y su vencimiento operará el 22 de febrero de 2017, en tanto que su amortización se realizará íntegramente al vencimiento.
Los intereses serán pagaderos semestralmente, los días 22 de febrero y 22 de agosto de cada año.
Ante la imposibilidad de salir a los mercados internacionales, el Gobierno había realizado dos operaciones de similares características en la plaza local en el último trimestre de 2014.
El 23 de octubre colocó el equivalente a 983 millones de dólares en BONAD 16 con tasa de 1,75 por ciento con cupón semestral, operación en la que había recibido ofertas por casi 1.200 millones.
En tanto, el 23 de noviembre tomó 653 millones de dólares en BONAD 18, papel con rendimiento de 2,4 por ciento, en operación que recibió posturas por 826 millones.